- Модуль "Календарь задач" позволяет создавать задачи в системе, например, такие как: звонок
клиенту, показ объекта, завершение сделки и другие.
Больше не нужно вспоминать, что у Вас или у подчиненных запланировано на сегодня, на завтра или на неделю вперед. Все задачи показываются в удобном виде календаря.
Создание задачи
Создать новую задачу можно несколькими способами:
- На странице "Календарь задач" нажать на нужный день недели
- В верхнем меню выбрать пункт "Создать" -> "Задача"
- В верхнем меню нажать на значок колокольчика и нажать на кнопку "Создать новое"
- На странице объекта в блоке "Задачи" нажать на кнопку "Создать задачу"
- На странице клиента в блоке "Задачи" нажать на кнопку "Создать задачу"
В открывшемся окне требуется указать все нужные поля и нажать кнопку "Создать"
Если Вы хотите указать в данной задаче связь с объектом или клиентом, то в нижней части модального окна выберите значение из списка "Задача относится к".
После создания задачи она появится в календаре.
Если для задачи было указано, что она с чем то связана, то она появится в ранее выбранном объекте (в правом блоке).
Или карточке клиента (в правом блоке).
При создании задачи со страницы карточки клиента или объекта новая задача автоматически прикрепится к клиенту или объекту, на странице которого было вызвано создание задачи.
Просмотр задач
- Грамотное использование функций модуля позволит не забывать о повседневных делах сотрудникам, а так же поможет руководителям контролировать загруженность своих подчиненных и контролировать их работу
Для просмотра календаря нужно выбрать в левом меню пункт "Календарь задач".
Фильтр
В верхней части открывшейся страницы представлен фильтр, который позволяет выводить только те задачи, которые удовлетворяют указанным в фильтре параметрам.
После ввода значений в фильтр необходимо нажать на кнопку поиска и таблица с результатами поиска обновится.
Календарь
Ниже представлен блок с самим календарем.
В правой верхней части блока имеется возможность переходить к предыдущим и слудующим датам, а так же к сегодняшему дню.
Задачи доступны для просмотра в нескольких форматах: повестка дня, месяц, неделя и день. Нужный формат можно выбрать в правом верхнем углу таблицы календаря задач.
Задачи сотрудника выводятся на календаре в виде блоков с указанной на них информацией по задаче.
При нажатии на задачу она откроется для просмотра информации о ней и дальнейшего редактирования.
При выборе вида отображения календаря: месяц, неделя или день - имеется возможность перетаскивать задачи, нажав на них и ведя на нужное место. Так же, подведя курсор мыши к нижнему краю задачи возможно растянуть её на больший интервал или сжать на меньший.
Напоминание о задачах
В верхнем меню под значком колокольчика выводится количество всех событий. А при нажатии на значок колокольчика откроется список задач с краткой информацией о них. При нажатии на задачу откроется окно просмотра выбранной задачи.
Когда приближается время наступления задачи или задача уже наступила, система напомнит о задаче путем проигрывания звукового уведомления и выведения в нижнем правом углу напоминания.
Если подключены уведомления в Telegram - придет уведомление и в него (как подключить "уведомления о задачах в Telegram").
Просмотр задачи
Увидеть информацию о задаче можно нажав на интересующую задачу в календаре, в списке в верхнем меню, а так же в карточке объекта или клиента.
В открывшемся окне представлена информация по:
- основным данным задачи
- истории изменения задачи
- объекту недвижимости или клиенту, с которым связана задача (если они были указаны)
