База знаний: Телефония

  • Модуль “Телефония” позволяет в удобном формате просматривать всю историю звонков сотрудников агентства.
    Посредством телефонии может производится запись звонков, фиксирование продолжительности разговора и его статуса.
    Так же, телефония позволит настроить общий многоканальный телефон и выставить каждому клиенту ответственного менеджера, на которого будет переадресовываться звонок и многое другое.

Поиск по телефону

Для поиска по интересующему номеру телефона необходимо в верхнем меню нажать на значок лупы, а затем ввести номер телефона в появившемся поле.

После внесения номера будет запущен поиск, который выведет все совпадения по данному номеру телефону, которые имеются в системе и доступны Вам.

При помощи данного функционала, можно всегда быстро найти нужный телефон по:

  • Клиентам
  • Офисам
  • Агентствам
  • Сотрудникам как в своем, так и других агентствах
  • Черному списку (см. ниже)

Черный список телефонов

Для открытия страницы нужно выбрать пункт "Информация" -> "Черный список телефонов" или нажать на фотографию своего профиля в правом верхнем углу, а затем, нажать на пункт "Черный список".

Функционал черного списка позволяет сохранять внутри агентства нежелательные контакты. Например, кто-то из сотрудников был обманут другим агентом или столкнулся с мошенником. Для того, чтобы предупредить коллег имеется возможность добавить телефон нежелательного человека в черный список.

Для добавления в черный список нового телефона достаточно нажать на кнопку "Добавить телефон" и ввести нужный номер и примечание к нему в появившемся окне.

В дальнейшем любой сотрудник внутри агентства сможет при поиске по телефонам или поиске непосредственно по черному списку найти данный номер и увидеть примечание, в котором будет написана дополнительная информация, характеризующая данный контакт.


Создание интеграции с АТС

Телефония позволяет держать руку на пульсе компании и фиксировать все входящие и исходящие телефонные звонки в агентстве.

Для создания привязки HomeCRM к телефонии необходимо выбрать в левом меню пункт "Телефония" -> "Создать АТС", заполнить все обязательные поля, помеченные звездочкой.

  • Выберите провайдера - необходимо выбрать телефонию, с которой планируется интеграция
  • Название - то, как в CRM-системе будет называться данная телефония
  • Ключ для авторизации в Облачной АТС - уникальный код для создания привязки с телефонией
  • Адрес Облачной АТС - ссылка до телефонии агентства, выданная в АТС
  • Ключ для авторизации в HomeCRM - произвольный набор символов, которые будет служить уникальным кодом для связки с HomeCRM

Список интеграций с АТС

Для открытия страницы нужно в левом меню выбрать пункт "Телефония" -> "Список АТС".

На этой странице выводится список всех интеграций с телефониями.

Для каждой интеграции указано ее название и возможность ее изменить или отключить.


Просмотр интеграции

Увидеть информацию по интеграции можно нажав на название интеграции с телефонией в списке интеграций с АТС.

На странице просмотра интеграции представлена информация о конкретной телефонии и инструкция для подключения.

Так же, имеется кнопка для открытия страницы редактирования телефонии.


Редактирование параметров телефонии

Для редактирования параметров интеграции с телефонией, необходимо перейти на страницу "Телефония" -> "Список АТС", затем для нужной телефонии нажать кнопку Изменить (или войти в карточку интеграции и нажать кнопку Изменить параметры АТС).

После этого откроется страница, аналогичная созданию интеграции. Внеся необходимые правки, нужно нажать на кнопку сохранения.


Привязка сотрудников агентства к телефонии

Для того, чтобы пользоваться всем функционалом телефонии (звонить клиентам из CRM-системы, получать записи звонков, делать переадресацию звонков и т.д.) необходимо привязать каждого сотрудника CRM к учетной записи в телефонии.

Для соотнесения пользователей в CRM с учетными записями в телефонии необходимо перейти на страницу "Телефония" -> "Пользователи АТС", где будет предложено выбрать одну из Ваши активных интеграций с телефонией.

После выбора будет загружен список учётных записей сотрудников агентства, созданных на стороне телефонии. Их необходимо сопоставить с соответствующими учётными записями пользователей HomeCRM, после чего сохранить произведенные изменения.

Для более продуктивной и безошибочной работы телефонии необходимо содержать актуальными данные настройки.


История звонков

Для просмотра списка звонков, которые прошли через телефонию необходимо перейти на страницу "Телефония" -> "История звонков".

Данная страница позволит Вам в удобном виде получить историю звонков за произвольный период, нужного сотрудника агентства.

Вы сможете получить полный доступ ко всей информации о каждом звонке: об его статусе, о времени, длительности прямо из таблицы или нажав на значок с изображением глаза. Имеется возможность (если данная услуга подключена) прослушать запись звонка, который автоматически будет доступен после завершения звонка.

Для каждого звонка HomeCRM пробует автоматически найти клиента по номеру телефона клиента. Если клиент не был подставлен автоматически, то его можно добавить вручную, нажав на кнопку "+ клиент".


Звоним через АТС из HomeCRM

После настройки интеграции с телефонией рядом со всеми телефонами появится значок настроенной телефонии. При нажатии на данный значок откроется окно для начала звонка.

Для быстрого звонка или звонка новому клиенту необходимо в верхнем меню нажать на кнопку с телефоном и в появившемся окне ввести номер телефона. Далее, появится кнопка для звонка через предварительно настроенную телефонию.


Звоним через АТС из HomeCRM

Для Вашего удобства мы сделали показ некоторых уведомлений прямо в HomeCRM.

Сообщение о начале входящего звонка от клиента.

Сообщение об окончании звонка с возможностью прикрепления нового клиента и внесения дополнительной информации (примечания)

После окончания звонка в его карточке можно увидеть следующую информацию: абонентский номер, дату, длительность, ФИО клиента, если это уже известный клиент, и даже воспроизводимую запись телефонного разговора, при её наличии.

Здесь же, в карточке звонка, при нажатии на кнопку Редактировать, появляется форма для ввода любой дополнительной информации, связанной со звонком и возможностью закрепить за этим звонком нового или уже существующего клиента.


Если у Вас остались вопросы - свяжитесь с нами через форму обратной связи
Статья оценена (оценок: 19, средняя: 4.8 из 5)
Получи бесплатный тестовый период
на 14 дней
Получение тестового досупа к HomeCRM