База знаний: Подборы

  • Подборы нужны для автоматического поиска объектов по всей базе.
    Вы можете создать подбор с определенными параметрами, таким как населенный пункт, район, улица и т.д., и HomeCRM будет автоматически находить новые объекты, которые будут подходить под эти параметры.

Создание подбора

Создать новый подбор можно несколькими способами:

  • В верхнем меню выбрать пункт "Создать" -> "Подбор"
  • В левом меню выбрать пункт "Подборы" -> "Создать подбор"

На странице создания подбора, как минимум, необходимо заполнить все поля, помеченные звездочкой.

Чем больше полей в подборе будет заполнено, тем будет найдено меньше объектов, но они будут более подходящими.

Остановимся на заполнении некоторых полей.

Клиент

Возможно указать нового клиента (для этого нужно нажать на кнопку "Новый" и заполнить в открывшемся окне нужные поля) или существующего (для этого нужно нажать на кнопку "Существующий" и в открывшемся окне выбрать уже созданного ранее клиента).

Информация для партнеров и Общая база

Если Вы захотите, чтобы другие агентства-партнеры, работающие в HomeCRM, могли предлагать Вам свои объекты, а Вы могли искать подходящие варианты недвижимости по всей базе нашей системы, то нужно как можно более подробно описать пожелания клиента в поле "Информация для партнеров" и выбрать пункт "Общая база".

После заполнения всех необходимых нужно нажать на кнопку "Создать подбор".

После этого будет создан подбор и осуществлен переход в его карточку.


Список подборов

Для просмотра списка подборов нужно в левом меню выбрать пункт "Подборы" -> "Список подборов".

Фильтр

В верхней части открывшейся страницы представлен фильтр, который позволяет выводить только те подборы, которые удовлетворяют указанным в фильтре параметрам.

После ввода значений в фильтр необходимо нажать на кнопку "Найти подборы" и таблица с результатами поиска обновится.

Остановимся на некоторых полях.

№ подбора

Если известен код подбора, то быстрее всего его можно найти, указав этот код. Код подбора можно увидеть в карточке подбора:

Сотрудники

Для просмотра подборов своих коллег можно указать необходимое имя в этом списке.

Тип недвижимости

При выборе типа недвижимости будет производится поиск подборов только с указанным типом.

Подборы других агентств

Нажав на данную кнопку появляется возможность просматривать подборы других агентств недвижимости, которые были открыты для общего доступа.

  • Для открытия общего доступа к подбору нужно в карточке подбора установить значение "Общая база" (персональные данные о клиенте, примечание будут скрыты).

Для просмотра объектов определенного агентства нужно выбрать значение из списка "Агентство"

Таблица с результатами поиска

Сразу под фильтром подборов находится таблица с результатами поиска. В этой таблице приведена основная информация по подборам.

Сортировка подборов

Для сортировки подборов нужно нажать на имя интересующей колонки. Нажав на имя колонки еще раз порядок сортировки изменится на противоположный.

Просмотр подбора

Перейти на нужный подбора можно, нажав на кнопку "глаза" слева от кода подбора либо нажав на поле с названием подбора.


Просмотр подбора

Увидеть информацию по подбору можно, перейдя на его карточку со страницы "Список подборов".

Фильтр и изменение параметров подбора

В верхней части страницы показан клиент, название подбора и кнопка "Изменить параметры подбора", при нажатии на которую откроется форма для редактирования параметров подбора.

В каждом подборе есть статус (Анализ потребностей, Показы, Переговоры и т.д). Требуется двигать их по статусам и закрывать неактивные, чтобы не создавать большое количество неактуальных заявок.

Автообновление подбора

HomeCRM сканирует объекты в базе и, если появляются подходящие, добавляет их в подбор. Для удобства уведомления о новых объекта в подборах отображаются в верхнем меню.

  • Если выбрано Автообновление, то новые объекты автоматически будут добавляться в данный подбор по тем параметрам, что были в нём указаны.

После внесения изменений требуется нажать кнопку Сохранить и обновить подбор.

Блок с полезными функциями

Добавление произвольно объекта в подбор

Вы можете добавить свой объект в подбор, даже если он не нашёлся автоматически. Для этого нужно нажать на кнопку Добавить объект и в появившемся окне указать код объекта.

Презентация объектов в подборе

Вы всегда можете переслать ссылку на подборку своему клиенту. Подборка сделана на базе сайта KomHome.ru и имеет уникальный адрес.

Перейдя по этой ссылке клиент увидит только нужные объекты и сможет их посмотреть. Контактная информация будет только того сотрудника, кто создал данный подбор.

Даже в объектах других агентств будет указан только Ваш контактный номер, чтобы Вы могли заключать партнерские сделки с другими агентствами.

Таблица с найденными объектами

В нижней части страницы показаны несколько вкладок со статусами объектов. В каждой вкладке присутствуют объекты с этими статусами.

Статусы объектов в подборе

Для выбора доступно 5 статусов объектов в подборе:

  • Новые - Все новые и ещё не просмотренные объекты.
  • Просмотр - Объекты, которые предложены клиенту для просмотра.
  • От партнеров - Объекты, которые были добавлены вручную агентами-партнерами.
  • Отказ - Объекты, которые не подошли клиенту.
  • Избранные - Объекты, которыми клиент очень заинтересовался.

Вам нужно проверять все новые объекты в подборе и двигать их по статусам, таким образом подбор будет актуален и готов для презентации его клиенту.

Движение по статусам происходит по нажатию на одну из кнопок в таблице рядом с кодом объекта.

  • В подборку на сайте Komhome.ru попадают объекты со статусом Просмотр и Избранное. Первыми всегда идут Избранные объекты, а затем уже На просмотр.

Презентация объектов в подборе в виде PDF-файла

Если Вы хотите отправить клиенту PDF-файл, то можете выбрать требуемые объекты и нажать кнопку Сохранить в PDF в верхнем правом углу таблицы.

Подбор агента-партнера

Если перейти на подбор другого агента, то появится карточка для заявки, в которой можно будет увидеть информацию о заявке и предложить свой объект.

Также можно написать WhatsApp или позвонить по указаному номеру телефона.

  • Если вы просматриваете чужой подбор, то некоторые данные будут скрыты.

Подборка для клиента (коммерческое предложение)

Вы всегда можете переслать ссылку из карточки подбора своему клиенту. Подборка сделана на базе сайта komhome.ru и имеет уникальный адрес, который невозможно подборать.

Перейдя по этой ссылке клиент увидит только нужные объекты и сможет их посмотреть. Контактная информация будет только того сотрудника, кто создал данный подбор. Даже в объектах других агентств будет указан только Ваш контактный номер, чтобы Вы могли заключать партнерские сделки с другими агентствами.

Карточка объекта в подборке

При переходе из списка объектов клиент попадёт на страницу с картчокой объекта, в которой указана вся интересующая его информация. Также будут указаны телефоны для связи и код объекта, чтобы агент смог быстро его найти в базе.

  • В подборку на сайте Komhome.ru попадают объекты со статусом Просмотр и Избранное.
    Первыми всегда идут Избранные объекты, а затем уже На просмотр.

Подборка является полностью атоматической и новые объекты будут появляться в ней, когда агент укажет нужный статус в подборе требуемому объекту. Не нужно несколько раз скидывать ссылку клиенту, одного раза будет достаточно (клиенту достаточно будет просто зайти по той же ссылке).

Если у Вас остались вопросы - свяжитесь с нами через форму обратной связи
Статья оценена (оценок: 19, средняя: 4.8 из 5)
Получи бесплатный тестовый период
на 14 дней
Получение тестового досупа к HomeCRM